Die Zukunft des Business-to-Business-Bankings: Fintech 50 2023

Immad Akhund, der CEO und Mitbegründer der vier Jahre alten Neobank Mercury, bemühte sich nach dem Zusammenbruch der Silicon Valley Bank, neue Kunden zu gewinnen.

Drei der größten Bankpleiten der Geschichte erschütterten dieses Jahr die Finanzmärkte, aber diese zehn Fintech-Startups, die Bankdienstleistungen für andere Unternehmen anboten, verdoppelten sich während der Turbulenzen nur – sie ermöglichten Transaktionen in Milliardenhöhe, nahmen Einlagen entgegen und profitierten in einigen Fällen sogar direkt davon aus der Krise.

Die vier Jahre alte Neobank Mercury kehrte in diesem Jahr auf die Forbes-Fintech-50-Liste zurück und sammelte innerhalb weniger Tage nach dem plötzlichen Zusammenbruch der Silicon Valley Bank im März Einlagen in Höhe von mehr als 2 Milliarden US-Dollar ein. CEO Immad Akhund arbeitete am Wochenende daran, neue Kunden zu gewinnen, während erschrockene Startup-Gründer sich beeilten, ein neues Zuhause für ihr Geld zu finden. In derselben Woche kündigte das langjährige Börsenunternehmen Brex an, dass es damit beginnen werde, bis zu 6 Millionen US-Dollar an FDIC-versicherten Einlagen anzubieten, indem es diese über verschiedene Banken verteilt. Das Startup, das auch Betriebsmittelkredite und Risikokapitalkredite anbietet, verarbeitete mehr als 1 Milliarde US-Dollar an Notkrediten für Start-ups, die von der Bankpleite betroffen waren.

An anderer Stelle auf der Liste haben Fintechs ihre Dienstleistungen weiter ausgeweitet – sowohl innerhalb als auch außerhalb des traditionellen Bankenbereichs. Das staatlich anerkannte Unternehmen Column bietet jetzt internationale Zahlungen über SWIFT an, und TripActions wurde in Navan umbenannt und konsolidiert seine Dienste, um Benutzern das Suchen und Buchen von Reisen, das Ändern oder Stornieren von Flügen und das Einreichen von Ausgaben zu ermöglichen – alles in einer App. Unterdessen verzeichnet das Firmenkreditkarten-Startup Ramp weiterhin ein massives Wachstum: Das jährliche Zahlungsvolumen übersteigt die 10-Milliarden-Dollar-Marke, nachdem es im vergangenen Jahr eine Rekordleistung erzielt hatte, bei der sich der Umsatz vervierfachte.

Dennoch waren B2B-Banking-Fintechs nicht völlig immun gegen allgemeinere Turbulenzen. Auf der diesjährigen Liste gab es drei Aussteiger: die Influencer-Finanzierungs-App Creative Juice, Clearco und Pipe. Die beiden letzteren litten unter dem Rücktritt hochkarätiger Führungskräfte, da die gesamte Fintech-Branche unter hohen Zinsen und einer schwächeren Wirtschaft zu leiden hatte.

An ihrer Stelle sind jedoch zwei Startups neu auf der Liste. Das Fintech-Infrastrukturunternehmen Unit, das von zwei ehemaligen Software-Ingenieuren des israelischen Militärs gegründet wurde, arbeitet mit Partnerbanken zusammen, um bei der Entwicklung von Finanzprodukten für Rentner, Schulen, gemeinnützige Organisationen und mehr zu helfen. Und ein Team ehemaliger Square-Führungskräfte hilft Fintechs, ihr Bankangebot zu erweitern, nachdem sie im November die in Kansas City ansässige Lead Bank übernommen haben; Ramp und Self sind bereits Kunden.

Nach dem Start mit einer einfachen Geschäftsladekarte bietet Brex nun eine Reihe von Produkten an, darunter eine gebührenfreie Firmenkarte mit Reiseprämien und Spesenverfolgung; Rechnung bezahlen; und Startup-Fremdfinanzierung. Sein Cash-Management-Konto ermöglicht es Kunden, ihr Bargeld in einem Geldmarktfonds und/oder einem FDIC-versicherten Konto zu halten, das Einlagen auf Dutzende von Banken verteilt, um Einlagen von bis zu 6 Millionen US-Dollar abzusichern. Letzten Sommer hat Brex seine Kleinunternehmenskunden aufgegeben und sich verstärkt auf Start-ups und Unternehmenskunden konzentriert. In diesem Jahr wurden Notkredite in Höhe von mehr als 1 Milliarde US-Dollar für Start-ups abgewickelt, die vom Zusammenbruch der Silicon Valley Bank im März betroffen waren.

Hauptquartier:San Francisco, Kalifornien.

Finanzierung:1,5 Milliarden US-Dollar von Y Combinator, DST Global, Kleiner Perkins und anderen.

Letzte Bewertung:12,3 Milliarden US-Dollar.

Guter Glaube:Zehntausende Kunden, darunter Coinbase, Airbnb und Indeed.

Mitbegründer:Die Co-CEOs Henrique Dubugras (27) und Pedro Franceschi (26) gründeten Brex, nachdem sie Stanford verlassen hatten.

Die staatlich zugelassene Bank arbeitet mit Fintech-Start-ups zusammen, um deren Bankdienstleistungen zu unterstützen – indem sie Kundeneinlagen verwahrt, Bank-zu-Bank-Überweisungen abwickelt und ihnen bei der Kreditvergabe hilft. Seine Technologie ermöglicht es Kunden – darunter Brex, Lili und Settle – auch, ihre eigenen Finanzprodukte (wie Kreditkarten und Kreditprogramme) zu entwickeln und zu verwalten und diese Kredite dann an Column zu verkaufen (nur einmal oder auf wiederkehrender Basis). In diesem Jahr wurde damit begonnen, Fintechs internationale Zahlungen per SWIFT und Online-Scheckeinzahlungen anzubieten.

Hauptquartier:San Francisco, Kalifornien.

Finanzierung:Mehr als 50 Millionen US-Dollar vom Mitbegründer-Ehepaar.

Guter Glaube:Der Umsatz hat sich im vergangenen Jahr von 5 Millionen US-Dollar im Jahr 2021 auf 17 Millionen US-Dollar mehr als verdreifacht.

Mitbegründer: Co-CEO William Hockey, 33, ein ehemaliger Milliardär, der Plaid 2013 mitbegründete und einige seiner Plaid-Anteile verkaufte, um Column zu finanzieren; Co-CEO Annie Hockey, 33, ehemalige Bain-Beraterin und Stanford MBA.

Der landesweit führende Anbieter von Solarkrediten für Privathaushalte hat mit seiner Plattform und App über 20 Milliarden US-Dollar an Finanzierungen an rund 700.000 Hausbesitzer vergeben, die umweltfreundlichere Häuser modernisieren – im Vergleich zu 380.000 vor einem Jahr. Auftragnehmer und Verkäufer nutzen die Point-of-Sale-App von GoodLeap, um Kundenkredite für mehr als 20 Arten nachhaltiger Verbesserungen sofort genehmigt zu bekommen – darunter Solarpaneele, Batteriespeicher und wassersparender Rasen; GoodLeap vergibt die Kredite und anschließend verbriefen Partnerbanken, darunter Goldman Sachs und jetzt Citi, die Schulden, um sie an Investoren zu verkaufen.

Hauptquartier:Roseville, Kalifornien.

Finanzierung:1,8 Milliarden US-Dollar von New Enterprise Associates, West Cap Group, MSD Partners und anderen.

Letzte Bewertung:12 Milliarden Dollar.

Guter Glaube:Die App wird von mehr als 22.000 Heimwerkerunternehmen genutzt, darunter dem Softwareunternehmen ServiceTitan und dem HVAC-Hersteller Daikin North America, Ende 2021 waren es noch 18.000.

Mitbegründer: Vorsitzender und CEO Hayes Barnard, 51, und Chief Revenue Officer Matt Dawson, 49, zwei langjährige Führungskräfte bei SolarCity (jetzt Tesla Energy); und Chief Risk Officer Jason Walker, 49, ein erfahrener Hypothekenmakler.

Eine 95 Jahre alte FDIC-versicherte Bank, die im August von einem Kader ehemaliger Square-Manager übernommen wurde, bewegt jetzt Geld, vergibt Kredite und wickelt Zahlungen für Fintech- und Krypto-Startups sowie für multinationale Verbraucherunternehmen ab. Kunden zahlen variable Gebühren, die auf der Transaktion oder dem Kreditvolumen basieren, und wie jede andere Bank erzielt Lead auch Zinserträge aus Bareinlagen, die sich Ende letzten Jahres auf 675 Millionen US-Dollar beliefen.

Hauptquartier:Kansas City, Missouri.

Finanzierung:100 Millionen US-Dollar von Ribbit Capital, Coatue Management, Andreesen Horowitz und anderen.

Letzte Bewertung:450 Millionen Dollar.

Guter Glaube:Mehr als 2.600 Kunden, darunter Ramp und Self.

Mitbegründer: CEO Jacqueline Reses, 53; CTO Ronak Vyas, 52; Chief Product and Strategy Officer Homam Maalouf, 40; und Chief Legal Officer Erica Khalili, 38 – Team von Führungskräften, die eine Bank bei Fintech Block (ehemals Square) aufgebaut haben.

Digitale Banking-Plattform für Start-ups, die gebührenfreie Giro- und Sparkonten, Debitkarten, Venture-Debt-Finanzierung und Treasury-Investitionen anbietet. Das Cash-Management-Konto verteilt die Einlagen auf 20 Banken, sodass Kunden Anspruch auf eine FDIC-Versicherung in Höhe von bis zu 5 Millionen US-Dollar für ihre Gelder haben. Über das Treasury-Konto von Mercury können darüber hinausgehende Beträge in Investmentfonds wie einen Vanguard-Geldmarktfonds transferiert werden. Innerhalb weniger Tage nach dem Scheitern der Silicon Valley Bank sammelte Mercury Einlagen in Höhe von mehr als 2 Milliarden US-Dollar ein. Der Kundenstamm ist auf über 100.000 angewachsen – mehr als das Doppelte der Zahl Ende 2021.

Hauptquartier:San Francisco, Kalifornien.

Finanzierung:163 Millionen US-Dollar von CRV, Coatue Management, Andreessen Horowitz und anderen.

Letzte Bewertung:1,6 Milliarden US-Dollar.

Guter Glaube:Im vergangenen Jahr wurden Transaktionen im Wert von über 50 Milliarden US-Dollar abgewickelt, mehr als eine Verdoppelung gegenüber 23 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021.

Mitbegründer: CEO Immad Akhund, 39, ein Softwareentwickler, der zum Unternehmer wurde und sein Startup für mobile Werbung im Jahr 2016 für 45 Millionen US-Dollar verkaufte; COO Jason Zhang, 32, und CTO Max Tagher, 31, die beide vor Mercury für Akhund gearbeitet haben.

Back-End-Zahlungssoftware, die von Unternehmen – darunter ClassPass, der Zahlungs-App Splitwise und dem Reise-Fintech Navan – verwendet wird, um jedes Jahr über 25 Milliarden US-Dollar auf und von Bankkonten durch Überweisungen, ACH und Echtzeit-Zahlungstransaktionen zu überweisen. Kunden zahlen eine Pauschalgebühr entsprechend der genutzten Funktionen. Im März führte das Unternehmen internationale ACH-Zahlungen ein und ging im September eine Partnerschaft mit Goldman Sachs ein, um mehr mittelständischen Unternehmen dabei zu helfen, seine Zahlungstechnologie in ihre Systeme einzubetten.

Hauptquartier:San Francisco, Kalifornien.

Finanzierung:183 Millionen US-Dollar von Altimeter Capital, Benchmark, Y Combinator und anderen.

Letzte Bewertung:2,2 Milliarden US-Dollar.

Guter Glaube:Mittlerweile zählt das Unternehmen fast 160 Unternehmenskunden, ein Anstieg um 70 % im Vergleich zum letzten Jahr.

Mitbegründer: CEO Dimitri Dadiomov, 38; CTO Sam Aarons, 30; und Chief Product Officer Matt Marcus, 29. Das Trio traf sich auf dem Hypothekenmarktplatz LendingHome (jetzt Kiavi), wo sie eine Einzelhandelsinvestitionsplattform aufbauten, die Hypotheken im Wert von mehr als 300 Millionen US-Dollar verkaufte.

Das ehemalige Reise- und Spesensoftware-Startup TripActions verfügt über eine eigene Firmenkarte und eine Spesenverwaltungs-App, die Mitarbeitern die Kosten für Geschäftsreisen aus eigener Tasche in nur 24 Stunden erstattet. Unternehmen zahlen für die Nutzung der App eine Abonnementgebühr, mit der Benutzer auch bei Tausenden von Fluggesellschaften, Hotels und Autovermietungen buchen können. Bietet jetzt einen Kundenservice-Chatbot namens Ava, der OpenAI verwendet, um Anfragen von Reisenden und Unternehmensfinanzteams zu beantworten.

Hauptquartier:Palo Alto, Kalifornien.

Finanzierung:1,55 Milliarden US-Dollar von Andreessen Horowitz, Greenoaks, Lightspeed Venture Capital und anderen.

Letzte Bewertung:9,2 Milliarden US-Dollar.

Guter Glaube:6.300 Firmenkunden, darunter Unilever, Adobe und Netflix – gegenüber weniger als 3.900 Ende 2021.

Mitbegründer:CEO Ariel Cohen, 47, und CTO Ilan Twig, 49, in Israel geborene Führungskräfte, die sich bei Hewlett-Packard kennengelernt haben, bevor sie StreamOnce gründeten, eine Plattform für geschäftliche Zusammenarbeit, die sie 2013 verkauften.

Bietet kostenlose Girokonten und andere Bankdienstleistungen für mehr als 200.000 kleine Unternehmen, vor allem solche mit einem Jahresumsatz von weniger als 250.000 US-Dollar und ohne Risikokapitalunterstützung. Verdient Geld durch Interbankenentgelte und eröffnete letztes Jahr eine neue Einnahmequelle – die Verleihung von Betriebskapital in Höhe von 25 Millionen US-Dollar an mehr als 3.000 kleine Unternehmen. Im vergangenen Mai wurde der Boost-Dienst eingeführt, der Kunden noch am selben Tag Zugriff auf ACH- und Stripe-Zahlungen bietet.

Hauptquartier:Miami, Florida.

Finanzierung:171 Millionen US-Dollar von GGV Capital, Stripes, Valar Ventures und anderen.

Letzte Bewertung:720 Millionen Dollar.

Guter Glaube:Der Umsatz hat sich im vergangenen Jahr auf 17,2 Millionen US-Dollar mehr als verdoppelt, von weniger als 8 Millionen US-Dollar im Jahr 2021.

Mitbegründer: CEO Michael Rangel, 36, ehemaliger Chefhändler bei Fairholme Capital Management; CTO Tyler McIntyre, 31, ein Absolvent der University of Miami.

Zu der schnell wachsenden Produktpalette gehören eine Flaggschiff-Firmenkreditkarte, die unbegrenzt 1,5 % Cashback auf alle Einkäufe bietet, ein Reisebuchungsservice und eine kostenlose Spesenverwaltungsplattform, die maschinelles Lernen nutzt, um verschwenderische Ausgaben zu erkennen (Ramp behauptet, es helfe dabei, den Durchschnitt zu senken). von 3 % der Ausgaben pro Jahr). Im Mai stellte das Unternehmen Dienste vor, die GPT-4 von OpenAI verwenden, um Daten aus Lieferantenverträgen zu extrahieren, diese zusammenzufassen und Kunden mitzuteilen, ob etwas ein gutes Geschäft ist. Zu den weiteren neuen KI-Angeboten gehören ein Chatbot mit Kostensenkungstipps und eine Microsoft Outlook-Integration, die E-Mail-Belege automatisch identifiziert und scannt, um Ausgaben in Echtzeit zu verarbeiten. Als Investoren sind Microsoft-CEO Satya Nadella und Quora-Mitbegründer Adam D'Angelo an Bord gekommen.

Hauptquartier:New York, New York.

Finanzierung:1,37 Milliarden US-Dollar von Founders Fund, D1 Capital Partners, Coatue Management und anderen.

Letzte Bewertung:8,1 Milliarden US-Dollar.

Guter Glaube:Ramp wurde 2019 gegründet und hat mehr als 15.000 Kunden gewonnen – darunter Glossier, Betterment und Planned Parenthood –, die im vergangenen Jahr Transaktionen im Wert von über 10 Milliarden US-Dollar getätigt haben, was einer Verdoppelung seit Anfang 2022 entspricht.

Mitbegründer: CEO Eric Glyman, 33; CTO Karim Atiyeh, 33; und Chief Product Officer Gene Lee, 32. Die langjährigen Freunde gründeten Ramp, nachdem sie das Online-Spar-Startup Paribus an Capital One verkauft hatten.

Technologieunternehmen – darunter AngelList und der Online-Baumarkthändler Build.com – nutzen seine Technologie, um ihren eigenen Kunden Bankprodukte wie Girokonten, Kreditkarten, Kredite oder Zahlungsdienste anzubieten. Unit wurde im Dezember 2020 gestartet, arbeitet mit fünf Partnerbanken zusammen und zählt mittlerweile mehr als 200 Kunden, die eine monatliche Grundgebühr für den Zugriff auf die Plattform sowie zusätzliche Gebühren zahlen, die auf der Anzahl der Benutzer, Transaktionen und Anwendungen basieren, die sie über die Plattform übertragen. Im vergangenen Jahr wickelte Unit ein Transaktionsvolumen von über 4 Milliarden US-Dollar ab und die Einlagen stiegen auf über 370 Millionen US-Dollar.

Hauptquartier:New York, New York.

Finanzierung:170 Millionen US-Dollar von Insight Partners, Accel, Aleph und anderen.

Letzte Bewertung:1,2 Milliarden US-Dollar.

Guter Glaube:Die Zahl der Endkunden, die die Unit-Technologie nutzen, ist im vergangenen Jahr um 170 % von 300.000 auf 810.000 gestiegen.

Mitbegründer:CEO Itai Damti, 37, und CTO Doron Somech, 38, Serienunternehmer, die sich als Software-Ingenieure für das israelische Militär kennengelernt und dann ein Software-as-a-Service-Unternehmen mitbegründet haben.